１ テスラ
価格がピークっぽいけど、まだ売れない。
①オプティマスが、まだ全然本気出していない。
②ロボタクシーが、まだ走っていない
③FSDがまだ完成していない
④Dojoがまだ完全稼働していない。
⑤データセンターに入れたH100がまだ結果をだしていない。
⑥semiトラックがまだ全然販売していない
⑦欧州と中国でFSDが動いていない。
つまり、まだいくらでも利益の伸びしろがある。
AIの限界がまったく見えない現状で売ることはできない。
2 Nvidia
時価総額が世界一になったけど、まだ売れない
①AIビジネスがまだ始まったばかりで、初期の初期。
②自動運転のチップとして売れる
③次世代ニンテンドースイッチに搭載される。
④PC用CPUの噂がある。
⑤ロボチップの方も売れそう。
AIの限界がまったく見えない現状で売ることはできない。
3 Google
検索ビジネスが侵食されているが、まだ売れない
①こないだ決算がよかったので10％上昇したりした。
売上が伸びている。AIのサーバー需要がある。
②AI関連が、始まったばかりで初期の初期。
③今年ノーベル賞2人だしている。
AIの限界がまったく見えない現状で売ることはできない。
はい、
この３企業は継続保有です。
4 ルミナー
こいつは、僕のポートフォリオ評価の評価額を下げ続ける犯人です。
黒字化さえすれば、と思いながら11日が決算なので、とりあえず、それみて判断しようかな。
まだ黒字は無理だろう。EX90しか、量産がまだない。
絶対必要な部品じゃないところが、微妙なんだよな。
テスラも使っているんだから、悪く言わないで宣伝してくれりゃいいのに。
ポートフォリオメンバーとしては、保留。決算みて判断。
ただビッグ企業と違って10倍とか余裕でいきそうなんだよね。
かといって、これに資金を集中して、AI企業の利益を取り逃がすのは最悪だから、それは避けたい。
５ クアルコム
少し保有、微妙な銘柄。
配当もだすので優秀。
携帯電話のチップがメインだが。
僕としては、自動運転車のチップとして一定のシェアを取りそうという考え。
Nvidiaとクアルコムで安い車はクアルコムって感じになるのではと思っている。
SonyCarとメルセデスが採用というのは記事でみた。
時価総額が安いので、伸びしろを評価して、買い集めたいところだが、
買い集めてる途中は、上がらないでほしいという複雑な気持ち。
スマートグラスのチップになる可能性もある。Googleがスマートグラスをだせばそれが売れると利益でるかもしれない。メタのオキュラスでも現在使われてると思う。
Nvidiaと競合しないで成長できればいい感じになるかもしれない。わからん。
